{"id":59834,"date":"2024-06-22T16:35:07","date_gmt":"2024-06-22T16:35:07","guid":{"rendered":"https:\/\/yo.estate\/index.php\/2024\/06\/22\/lopv-daena-reservera-10-aux-particuliers\/"},"modified":"2026-03-01T21:21:41","modified_gmt":"2026-03-01T21:21:41","slug":"lopv-daena-reservera-10-aux-particuliers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yo.estate\/index.php\/2024\/06\/22\/lopv-daena-reservera-10-aux-particuliers\/","title":{"rendered":"L&rsquo;OPV d&rsquo;Aena r\u00e9servera 10% aux particuliers"},"content":{"rendered":"<p>Madrid, 24 oct. (EP)  L\u2019offre publique de vente (OPV) de jusqu\u2019\u00e0 28% d\u2019Aena, pr\u00e9vue le mois de novembre prochain, envisage le placement de 10% aupr\u00e8s des particuliers (minoritaires et employ\u00e9s) et fixe son \u00e9chelle indicative et non contraignante de prix par action entre 41,5 y 53,5 euros, d\u2019apr\u00e8s la d\u00e9cision finale du Conseil Consultatif des Privatisations (CCP) \u00e0 propos de la privatisation de 49% de l\u2019entit\u00e9.  Cette \u00e9chelle de prix suppose l\u2019\u00e9valuation \u00e0 100% d\u2019Aena entre 6.225 millions et 8.025 millions d\u2019euros.  Les trois associ\u00e9s de r\u00e9f\u00e9rence \u00e9lus par Aena afin de composer le &lsquo;noyau dur&rsquo; ont offert entre 48,66 et 53,33 euros par action.  L\u2019OPV d\u2019Aena afin de sortir en bourse 28% de l\u2019entit\u00e9 se d\u00e9roulera en trois \u00e9tapes : minoritaires avec 9% de l\u2019offre totale, employ\u00e9s avec 1% et investisseurs qualifi\u00e9s avec 90% de la totalit\u00e9 \u2013l\u2019option d\u2019achat pour les &lsquo;gree-shoe&rsquo; \u00e9tant exclue\u2014et le d\u00e9marrage de son d\u00e9lai de souscription est pr\u00e9vu lundi prochain.  Ainsi, les investisseurs minoritaires pourront se pr\u00e9senter lundi dans les banques afin d\u2019acqu\u00e9rir des actions d\u2019Aena, \u00e0 compter d\u2019un prix minimum de 1.500 euros jusqu\u2019\u00e0 un montant maximum de 200.000 euros.  En ce qui concerne les employ\u00e9s, le montant maximal se r\u00e9duit \u00e0 15.000 euros, avec une remise de 0% du prix sur les minoritaires, qui sera d\u00e9duit de leur dernier salaire annuel.  Cette partie comprendra les travailleurs d\u2019ENAIRE, Aena et Aena Internacional, filiales exclues, avec obligation de conserver les actions pendant 180 jours.  <strong>JUSQU\u2019\u00c0 28% DU CAPITAL SUR LE MARCH\u00c9<\/strong>  Le montant global initial de l\u2019OPV repr\u00e9sentera 25,45% du capital social d\u2019Aena, pouvant \u00eatre agrandi jusqu\u2019\u00e0 28% du capital, \u00e9quivalant \u00e0 42 millions d\u2019actions, dans le cas o\u00f9 le \u2018green-shoe\u2019 qui s\u2019octroie aux coordinateurs du placement (2,55%) soit exerc\u00e9 dans son int\u00e9gralit\u00e9.  Pourtant, ce pourcentage pourrait \u00eatre d\u00e9velopp\u00e9 si l\u2019un des actionnaires de r\u00e9f\u00e9rence &#8211;Ferrovial (8%), Corporaci\u00f3n Financiera Alba (6,5%) et le fonds britannique The Children&rsquo;s Investment Fund (6,5%) \u2014 se trouve dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir ses actions, sans d\u00e9passer le pourcentage de 49% fix\u00e9 pour l\u2019entr\u00e9e de capital priv\u00e9.  Dans son rapport final, pr\u00e9alable \u00e0 l\u2019approbation d\u00e9finitive de l\u2019op\u00e9ration par le Conseil de Ministres, le CCP indique qu\u2019aussi bien l\u2019adjudication de 21% au &lsquo;noyau dur&rsquo; que l\u2019OPV afin de sortir jusqu\u2019\u00e0 28% sur la march\u00e9 s\u2019adaptent aux principes de \u00ab\u00a0publicit\u00e9, transparence et concurrence\u00a0\u00bb.  De m\u00eame, il appr\u00e9cie que la commission pour le placement de la partie institutionnelle appliqu\u00e9e aux coordinateurs globaux (de 0,19%) soit \u00ab\u00a0la plus basse atteinte lors de toute OPV publique r\u00e9alis\u00e9e en Espagne\u00a0\u00bb et souligne l\u2019introduction positive d\u2019une prime sur le prix de l\u2019OPV, car elle stimule la concurrence au niveau des prix entre les investisseurs de r\u00e9f\u00e9rence, qui permet d\u2019\u00e9valuer leur disposition \u00e0 d\u00e9passer ce prix.  Aena pr\u00e9voit de pr\u00e9senter aujourd\u2019hui \u00e0 la Commission Nationale du March\u00e9 des Valeurs (CNMV) le bulletin de l\u2019OPV en vue e son d\u00e9but sur le march\u00e9, qui comprendra l\u2019\u00e9chelle des prix minimums et maximums par action, ainsi que la date de sortie au parquet gr\u00e2ce \u00e0 laquelle la deuxi\u00e8me partie de sa privatisation sera mat\u00e9rialis\u00e9e, qui se profile comme l\u2019une des plus importantes de ces derni\u00e8res ann\u00e9es.  Une fois le document approuv\u00e9 par le r\u00e9gulateur du march\u00e9, les \u00e9ch\u00e9anciers du calendrier de l\u2019op\u00e9ration commenceront \u00e0 \u00eatre respect\u00e9s, c\u2019est-\u00e0-dire, le bulletin, le &lsquo;road show&rsquo; de pr\u00e9sentation de la compagnie et la date \u00e0 laquelle le prix de la cotisation sera d\u00e9termin\u00e9.  EUROPA PRESS &#8211; Le Courrier d&rsquo;Espagne avec Sol Marzellier de Pablo (www.smtraductores.com)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Madrid, 24 oct. 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